לאחר שנקלעה לכאוס בעקבות שחיתות וניהול כושל, ונצואלה עומדת בפני איום ממשי על עתידה, כאשר מערכות הבריאות והחינוך מתמוטטות וילדים נותרים חסרי מגן. הסרט עוקב אחר שתי אימהות חד-הוריות, קרולינה וקיארה, ואחר מאבקן לשרוד בשכונת סנטה רוסה דה אגואה בפאתי מרקאיבו, בה הרעב והאלימות שוררים. קרולינה מפעילה בית ילדים המשמש כמקלט של תקווה. קיארה, שנאלצה לעסוק בפשע כדי לפרנס את משפחתה, בורחת לקולומביה מחשש לחיי בנה שהצטרף לכנופיה. הסרט מצייר תמונה קשה של חברה הנאבקת על עתידה, תחת איום לאבד דור שלם.